このテンプレートについて
フロントオフィス営業・カスタマーサクセスのための AI

顧客向け報告書ドラフト自動作成

課題

顧客向け報告書の初稿づくりを、毎回手作業でこなしている

解決

事実を入れるだけで提出用の初稿

仕組み

顧客向けの活動報告(月次運用報告・定例ミーティング報告・サポート対応報告など)の必要事項を入力するだけで、過去に承認された報告書を参照したAIが提出用のドラフトを数分で作成。担当者はゼロから書くのではなく、最初から編集できる状態のドラフトを確認・調整するだけで初稿が完成します。生成時はどの過去文書のどの表現を参考にしたかを根拠として提示し、数値の裏取り・未確定事項の断定・抽象的な表現などの「要確認ポイント」をAIが指摘。上司レビュー前のセルフチェックを支援します。件名・成果・次月予定など一部だけの再生成や、トーン(丁寧/標準/フォーマル)変更にも対応。AIが送るのではなく、人が確認して使う前提の叩き台です。

活動報告報告書作成ドラフト自動生成過去文書参照トーン選択

導入の流れ

  1. 1
    テンプレートを選ぶ業務に近いテンプレートを選定します。
  2. 2
    追加要望をヒアリング御社の業務・データ・出力先に合わせて調整内容を整理します。
  3. 3
    環境を準備既存ツールや社内システムと接続し、セキュリティ要件に対応します。
  4. 4
    稼働(最短3日)実運用を開始し、定着まで伴走します。

よくある質問

導入までどのくらいかかりますか?

最短3日でご利用を開始できます。テンプレートを土台に、御社の業務・データソース・出力先に合わせて調整してから稼働します。

自社のデータやツールに合わせてカスタマイズできますか?

はい。データソース・フロー・出力先や、Slack・Teams など既存ツールへの組み込みまで、御社の業務に合わせて調整できます。ソースコードもご提供します。

セキュリティやデータの取り扱いは大丈夫ですか?

学習への不使用・データ保持の無効化・閉域構成・権限管理・監査ログなど、企業利用を前提とした構成に対応します。NDA の締結も可能です。

御社の業務に合わせて導入できます

このテンプレートを土台に、データソース・フロー・出力先まで調整してご提供します。まずはお気軽にご相談ください。

サービス概要・料金を見る